roll-forward – 财务模型滚动预测 Skill

roll-forward 是用于指导 AI Agent 完成财务模型滚动预测的 Skill，可基于上期实际数据自动结转并更新未来期间的假设与公式，适合月度、季度预算编制与财务预测更新等场景。

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电商与商业财务与会计 # Anthropic # Claude Code # 期间结转 # 财务报表 # 财务结账

Skill 安装

多 Agent 安装

npx skills add https://github.com/anthropics/financial-services --skill roll-forward

使用 npx skills 快速安装，支持将 Skill 添加到多个兼容的 AI Agent。

Skill 调研报告

Skill 详细介绍

anthropics/financial-services#roll-forward 是 Anthropic 官方 financial-services 技能集合中的一个具体 Skill，Skill 名称为 roll-forward。从名称与所属集合可以判断，它的核心用途与财务结账流程中的“roll forward”（滚动结转 / 期间结转）相关：把上一期间的余额、明细或工作底稿，按规则结转到下一期间。

需要先说明两点：

它不是独立运行的软件，也不是一套会计系统。它属于 Agent Skill，本质上是一组交给 AI Agent 加载的指令与工作规范，让 Agent 在处理财务滚动结转这类重复性任务时，按固定结构、固定口径执行。
它的具体字段、公式、口径、支持的文件格式（例如 Excel、CSV、Markdown 或 PDF），以该 Skill 当前官方说明为准。当前资料未逐项公开全部细节时，不应自行补全。

它主要解决什么问题

财务滚动结转通常有几个共同痛点：

每个期间都要重复上一次的结构，容易漏项或错行。
期初余额、本期发生、期末余额必须对上，人工核对费时。
科目、账户、分部、币种等维度容易在复制时错位。
结转后需要留下可追溯的说明，但手写说明往往前后不一致。

roll-forward 这个 Skill 的价值，就是让 Agent 按照统一方法来完成这类结转工作，而不是每次都从零组织。

它不是什么

不是记账凭证系统，不替代 ERP。
不是审计意见，也不提供合规结论。
不是通用的财务分析 Skill，它的重心在“结转”这一动作。

典型任务

把上一期间的余额表滚动到下一期间。
把工作底稿中的期间列整体前移一个周期。
生成期初 / 期末对照，并检查是否轧平。
生成结转说明或期间的变动解释草稿。

适合谁

适合需要频繁做期间结转的财务、会计、FP&A、审计辅助人员，以及需要把这类重复性表格任务交给 AI Agent 处理的团队。不适合希望用一句话生成完整财务报表、或需要自动对接特定 ERP 凭证的用户。

Skill 安全评估

总体判断：这是一个以财务数据处理为主题的官方 Skill，风险主要集中在“数据内容”和“执行权限”两方面，而不是 Skill 本身带恶意行为。

来源可信度

它来自 Anthropic 官方 financial-services 技能集合，来源可追溯，优先级高于第三方重新发布或改写的同名版本。安装时应确认来源是 anthropics/financial-services，而不是别的仓库里的同名 Skill。

文件读取与写入

滚动结转一般要读取用户的表格或底稿，并写出结转后的结果。这意味着：

被读取的文件可能包含未公开的财务数据。
写出的结果如果直接覆盖原文件，可能破坏原始数据。

建议：让 Agent 输出到新文件，或先备份原始文件；不要让结转结果直接覆盖未备份的底稿。

Shell 与自动执行权限

如果 Agent 以自动执行方式运行命令或脚本，要清楚它读写的是哪些目录。如果只是想让 Agent 帮忙生成或检查结转内容，可以关闭自动执行 Shell 权限，由用户手动运行命令。

网络与账号

Skill 本身以指令和规范为主，是否访问网络取决于 Agent 和具体任务。若涉及把财务数据发送到外部服务，需要先确认该服务是否符合所在组织的数据外发规定。

数据敏感性提醒

财务数据通常属于敏感信息。使用前建议明确：哪些数据可以进入 Agent 上下文，哪些必须脱敏；是否允许把结果写入共享目录或提交到版本库。

不构成会计与法律意见

结转结果仍需由具备资格的人员复核。它不能替代审计、税务或合规判断。

Skill 使用要求

一、Agent / 客户端

该 Skill 来自 Anthropic 官方技能集合，与 Claude Code 高度适配，可以优先在 Claude Code 中使用。官方没有公布完整的第三方 Agent 兼容列表。从 Agent Skill 的工作方式看，在支持 Skills 或自定义指令加载的 Codex、Cursor、Trae、OpenClaw、WorkBuddy 等环境中，通常也可以尝试使用，但加载方式和兼容程度可能不同，具体以对应 Agent 当前版本为准。

二、运行环境 / 依赖

项目	要求
Agent	Claude Code 优先，其他兼容 Skills 的 Agent 可尝试
文件格式	取决于 Skill 当前官方说明（如表格 / 文本类文件）
网络	仅当任务需要访问外部服务时才需要
Node.js / Python 等	官方未明确将其列为该 Skill 的硬性前提

官方没有明确版本要求时，不应假定某个具体版本号。

三、权限

文件读取：通常需要，用于读取底稿或余额表。
文件写入：通常需要，用于输出结转结果。建议输出到新文件。
Shell：可选。只有需要执行脚本或命令时才开启。
网络：可选。与外部服务交互时才需要。

四、账号 / API Key

Skill 本身是否需要账号或 API Key，以官方说明为准；当前资料未明确要求 Skill 单独配置凭证。Agent 侧的登录（例如 Claude Code 的账号）属于 Agent 层面的要求，不是该 Skill 额外新增的。若结转任务后续要对接某个财务系统或数据源，凭证需求由该系统决定，与该 Skill 本身区分看待。

最小使用条件

一个支持 Skills 的 Agent（优先 Claude Code）。
需要结转的上一期间数据文件。
明确的期间定义与结转口径。
输出位置的读写权限。

Skill 安装、使用与卸载教程

一、安装

可以直接复制本页面提供的 Skill 安装指令，粘贴到对应 Agent 或终端中执行。

如果不清楚自己的 Agent 该怎么安装，可以直接问当前 Agent：

如何安装 anthropics/financial-services#roll-forward？

如何在 Claude Code 中安装 anthropics/financial-services#roll-forward？

如何在 Cursor 中安装 anthropics/financial-services#roll-forward？

让 Agent 根据自己的 Skill 加载与管理机制给出对应步骤。如果该 Skill 有官方特殊安装要求，以官方说明为准。

二、安装后如何使用

安装后，在需要做期间结转时调用它。适合交给它的任务包括：滚动到下期、生成期初期末对照、检查是否轧平、起草结转说明。向 Agent 描述需求时，尽量说清：期间、维度、口径、输入文件和期望输出位置。

使用 roll-forward，把 2024 年 12 月的余额底稿结转到 2025 年 1 月，并检查期初余额是否与上期期末一致。

使用 roll-forward，把这份工作底稿的期间列整体前移一个月，输出为新文件，并列出所有不平的行。

使用 roll-forward，根据这份结转结果，帮我起草一份本期变动说明草稿。

三、卸载

不同 Agent 的 Skill 安装位置和管理方式不同。常见做法是：使用对应 Agent 或 Skill 管理器提供的删除方式移除该 Skill，或直接询问当前 Agent：

如何卸载 anthropics/financial-services#roll-forward？

如果没有统一卸载命令，直接让当前 Agent 说明它把该 Skill 放在哪里、如何移除，通常比套用通用命令更稳妥。

常见问题

安装后 Agent 没识别到这个 Skill，怎么办？

先确认安装来源是 anthropics/financial-services，而不是同名第三方版本；再确认装到了当前 Agent 实际加载 Skill 的目录；最后可让 Agent 说明它是否已加载 roll-forward。多数“找不到”问题出在来源或目录不一致。

可以同时安装到多个 Agent 吗？

通常可以，因为不同 Agent 各自管理自己的 Skill 目录。但每个 Agent 的加载方式不同，需要分别安装并在各自环境中验证。

这个 Skill 会修改我已有的项目文件吗？

取决于你给它的任务和开启的权限。如果让它直接覆盖原文件，它可能写回原路径。更稳妥的做法是要求输出到新文件，或先备份底稿。

中国大陆使用是否受网络影响？

Skill 本身以指令为主。是否受网络影响，取决于你使用的 Agent 以及任务是否需要访问外部服务，而不是该 Skill 特有的限制。

结转结果可以直接用于对外报告吗？

不建议直接使用。它适合作为草稿或辅助核对，正式对外或合规用途仍应由具备资格的人员复核。

Skill 更新后需要重新安装吗？

取决于你的安装方式和 Agent 的更新机制。如果是从源仓库同步安装，重新拉取或更新即可；如果是手动复制，需要替换为最新版本。具体以官方和对应 Agent 的说明为准。

它和其他财务类 Skill 有什么区别？

roll-forward 的重心是期间结转这一特定动作，而不是通用财务分析或凭证处理。选择时应按你实际要完成的任务来判断，不要仅凭名称相近就混用。

Skill 更新日志

版本列表

无版本号 2026-09-21

删除 claude-for-financial-advisors 目录 (#354) 删除 anthropics/financial-services 中的 financial advisors 目录

无版本号 2026-09-18

build-manifest：将凭据放入 URL 片段，而非查询字符串 (#356) * build-manifest：将凭据放入 URL 片段，而非查询字符串 Claude for Office 从 URL 片段读取 manifest 设置；查询字符串凭据在那里已被弃用，并将从 2026-10-19 起被忽略 (anthropics/office-agent#2857)。片段不会在 HTTP 请求中发送。 Co-Authored-By: Claude Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LTWZSYSeY8PZFPmQ3PXJin * manifest 文档：精简片段说明 Co-Authored-By: Claude Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LTWZSYSeY8PZFPmQ3PXJin * build-manifest：将 FRAGMENT_KEYS 重命名为 SENSITIVE_KEYS Co-Authored-By: Claude Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01LTWZSYSeY8PZFPmQ3PXJin --------- Co-authored-by: Claude

无版本号 2026-09-15

access_policies：记录并验证 file_path 标识符 (#352) 管理员现在可以编写匹配打开文档路径的加载项访问规则，适用于无法携带敏感度标签的文件（例如网络共享上的文件）。 - access-policies.md：一个路径示例、语法和运算符条目，以及一条涵盖路径比较方式及其限制的规则。 - build-manifest.mjs：接受 file_path 与 equals | startsWith 搭配使用，并在其用于 uploaded_file 时发出警告，因为在那里它永远无法匹配。

无版本号 2026-09-14

移除 claude-for-financial-advisors 市场条目 (#351) 插件目录保留；仅移除市场列表以避免重复列表。

无版本号 2026-09-14

推出 Claude for Financial Advisors (#350) 添加 Claude for Financial Advisors 插件

无版本号 2026-09-11

移除 wealth-management 插件 (#349)

无版本号 2026-08-25

claude-for-msft-365-install：记录 web_search disabled_features slug (#329) docs：记录 web_search disabled_features slug (0.1.11) 该加载项现在在 disabled_features 中强制执行 web_search：它会移除原生 web_search/web_fetch 服务器工具和用户开关，保留代码执行不变。将其添加到强制 slug 表中，并附上配对指南（mcp_servers 用于网络内替代搜索工具），以及构建脚本的提示。

无版本号 2026-08-24

manifest：识别 available_models 配置键 (#311) * manifest：识别 available_models 配置键将 available_models 添加到 KEYS 验证器（逗号分隔的 id 或 JSON id 数组 / {id,label} 对象数组，与加载项的解析器保持一致），并在 manifest.md 和 bootstrap.md 中记录。取代已退役的 disabled_models/additional_models 组合（来自 #294）：available_models 是单一覆盖列表，因此管理员声明完整选择器，而非差异。 No-Verification-Needed：直接针对有效和无效输入运行了 build-manifest.mjs * 将 claude-for-msft-365-install 升级到 0.1.9 No-Verification-Needed：仅版本升级

无版本号 2026-08-21

fix：更新关于 Foundry 的文档 (#323)

无版本号 2026-08-04

manifest：添加 access_policies 键和引导式 access-policies 命令 (#307) * manifest：添加 access_policies 键和引导式 access-policies 命令文档添加 access_policies 配置键——一个由 allow/deny 语句组成的 JSON 数组，取代 disabled_features，并可按 Purview 敏感度标签将规则限定到文档。构建脚本识别该键（对 JSON 数组进行仅警告的形状检查），manifest.md 将其与 disabled_features 一并记录，并且新增的 access-policies 命令引导管理员完成获取标签 GUID、选择语句，以及在发布前需要解释的匹配规则。 * 验证 access_policies 语句结构；记录语法和 slug 构建脚本现在解析 access_policies，并对每条未通过语法的语句发出警告——错误的 effect、未知的 resource 或 identifier 类型、 identifier 类型不支持的运算符（GUID 仅接受 equals | exists）、空的 identifiers 数组、空白的 action slug。这些正是加载项会静默丢弃的形状，因此构建是唯一能捕获它们的地方；无法解析的值是致命错误。文档：向 access-policies.md 添加语句语法参考和完整的 feature-slug 列表，将 manifest.md 中的 disabled_features 表与全部四个 slug 同步，向 bootstrap.md 添加缺失的 access_policies 字段，并修复父标签前缀示例以包含 " - " 分隔符。

无版本号 2026-07-22

添加只读加载项数据导出；加固缓存清除脚本 (#302) * 添加只读加载项数据导出；加固缓存清除脚本聊天历史、技能、MCP 注册和记忆仅存在于用户机器上的浏览器存储中。添加 export-addin-data.{sh,ps1} 以在重建前复制它们，并修复位于它们旁边的缓存清除脚本。 clear-addin-cache.sh 以区分大小写的方式匹配加载项 ID，但 Office 会以 manifest 所携带的任意大小写命名 wef 文件。小写 GUID 会报告 "already clear" 并以 0 退出，将管理员引向会销毁 Windows 上聊天历史的全文件夹清除。改为不区分大小写匹配，并让未命中打印 NOT cleared 并在两个平台上以非零退出。 clear-addin-cache.ps1 在 Windows PowerShell 5.1 上从未能解析：无 BOM 的 .ps1 中的 em dash 被解码为 ANSI，变成包含引号的乱码，从而在文件中间终止字符串。所有 .ps1 文件现在都是纯 ASCII，并且 check.py 拒绝没有 UTF-8 BOM 的 .ps1 中的非 ASCII 字节。另外： - export：从 WebKit 的二进制 origin 文件中解析端口。丢弃它会使同一主机上的两个 origin 在一个导出文件夹中冲突，静默覆盖第一个。 - export：包含 localStorage，其中保存设置、推理配置，以及 onboarding/terms 标志。 - export：在给定 --out 时却未导出任何内容现在以非零退出，因此 "先导出再清除" 不能将空备份视为成功。 - export：数据库复制失败不再中止运行；包含撇号的路径可以正常工作。 - export.ps1：在 Copy-Item -Recurse 之前清空目标，后者在重新运行时会嵌套而非刷新；为名称已被压缩隐藏的存储添加 -IncludeAll；先扫描未压缩的 LevelDB 文件。 - clear.ps1：要求 -Id 为 GUID，因为 Remove-Item -Path 会展开通配符；为 Remove-ItemProperty 转义值名称。 - clear.sh：也扫描 Outlook，并保护接受值的标志。 - 记录为什么替换或重新安装 manifest 永远不会移动数据。已在 macOS 上针对实时加载项数据验证，并在 Windows 主机上针对 Windows PowerShell 5.1 验证。 * 将 Windows localStorage 导出为整个按配置文件存储 localStorage 保存设置、推理/客户配置，以及 onboarding + terms-accepted 标志——都不在 IndexedDB 中——因此没有它的导出会让重建后的机器重新进行 onboarding。 Chromium 为每个配置文件保留一个由每个 origin 共享的 LevelDB，因此无法过滤到单个加载项。整体复制而非丢弃，每个 Office 账户一次，放在该账户的 origin 文件夹旁边。因此它也包含其他 origin 的设置：每次运行都会打印大小，包括无参数预览，帮助文本明确说明这一点，并且如果数据政策禁止，可以直接从导出中删除该文件夹。 - 复制到临时名称并仅在成功时替换。先删除目标意味着被锁定的 LOCK 文件（Office 仍在运行）会使导出既没有新副本也没有之前的良好副本。失败现在会被计数并报告为 INCOMPLETE 并以非零退出，与 macOS 脚本一致。 - 基于唯一配置文件列表驱动复制，而非按存储循环，这样唯一存储未通过 origin 名称解析的配置文件会保留其设置。 - 在列表模式下也报告，与 macOS 一致——无参数运行被宣传为打印其发现的内容。 - .SYNOPSIS/.DESCRIPTION 不再声称仅复制 Claude 的数据。 - 更正 export-data 文档：导出树为可读性重新标记，而非路径镜像，因此无法逐字复制回去。已在 Windows 主机上针对 Windows PowerShell 5.1 验证：每个配置文件复制一次，重新运行时扁平，存在真实 LevelDB 内容，在列表模式下披露而不写入任何内容。

无版本号 2026-06-26

manifest：添加 gateway_auth_source=entra；新增 entra-app.md 注册文档 (#281) * manifest：添加 gateway_auth_source=entra 参数 + Entra 应用注册文档（含 GCC High） - build-manifest.mjs：识别 gateway_auth_source；要求 entra_scope（→ graph_client_id, entra_sso=1）；如果与 gateway_token 搭配则警告；删除过时的 'graph_client_id is Outlook-only' 说明 - manifest.md：新增 'Use the Entra token as your gateway credential' 部分，包含整合的 Entra 应用注册清单（SPA 重定向 URI、Expose an API、管理员同意、v2 令牌、网关侧验证）以及 GCC High/DoD 子部分（portal.azure.us、.us issuer/JWKS） * manifest.md：列出两个 NAA 重定向 URI（brk-multihub + https 回退）清单仅列出了 https://.../msal-redirect.html SPA 回退。桌面 Office 和 Outlook web 使用 NAA broker，它要求将 brk-multihub://pivot.claude.ai 注册为 SPA——没有它登录会失败并报 AADSTS50011。两者都需要：brk-multihub 用于 NAA，https 用于未注入 NAA 桥的 Excel/Word/PPT Office-Web 回退。还将早先的 'Bring your own Entra app' 说明指向清单，而非（不完整地）重复。 * 将 Entra 应用注册拆分到 commands/entra-app.md manifest.md 现在记录参数的作用；entra-app.md 记录如何注册应用（重定向 URI、按用例的权限表、管理员同意、令牌版本、后端验证、GCC-High/DoD、故障排除）。从每个需要你自己的应用的 manifest.md 部分链接：graph_client_id、entra_scope、gateway_auth_source、sovereign clouds。

无版本号 2026-06-05

添加主权/国家云（GCC-High、DoD、21Vianet）文档和 graph_cloud 验证 (#268) * docs(claude-for-msft-365-install)：通过 graph_cloud 枚举支持主权云 Outlook 加载项现在通过单个 graph_cloud manifest 参数（global | us-gov-high | us-gov-dod | china）支持 GCC-High、DoD 和 21Vianet 租户，该参数映射到固定的 Graph + Entra 端点对——无需管理员提供 URL。让安装插件了解它： - commands/manifest.md：按租户的 graph_cloud 表；DoD 必须始终设置它（与 GCC High 共享 authority host）；非全球云需要自带 graph_client_id；该枚举还管理 Word/Excel/PowerPoint Entra SSO。 - scripts/build-manifest.mjs：注册 graph_cloud 并在无法识别的值或没有 graph_client_id 的非全球云上硬失败，与加载项的加载时检查保持一致，以便管理员在构建时看到错误，而非部署后的 AADSTS 代码。参数构建提取到导出的 buildParams() 以便测试。 - scripts/build-manifest.test.mjs：node:test 套件——默认查询字符串不变，接受所有枚举值，拒绝错误值和已移除的 URL 参数。 - .github/workflows/plugin-validate.yml：在每个 PR 上运行测试套件。 * 删除 manifest 脚本测试——graph_cloud 验证是两个内联检查

无版本号 2026-05-29

将 Box 添加到 MCP 集成 (#187) * 将 Box 添加到 MCP 集成 * 将 Box 添加到 mcp.json

无版本号 2026-05-26

为所有市场插件条目添加 displayName (#247) * 为所有市场插件条目添加 displayName * 将固定的 Claude Code CLI 升级到 2.1.143 以支持市场 displayName

无版本号 2026-05-21

在托管代理部署上标记 metadata.anthropic_cookbook (#245)

无版本号 2026-05-21

fix(plugins)：添加 SKILL.md frontmatter，修复 hooks.json，去重 spglobal MCP (#243) 市场加载器在同步时拒绝了 20 个插件中的 9 个： - 29 个 vertical-plugin SKILL.md 源没有 YAML frontmatter—— 技能名称/描述作为裸 `description:` 行位于正文中，在 `# Title` H1 之后。合成了正确的 `--- name/description ---` frontmatter（name = 技能目录，description = 现有正文文本），与加载技能匹配（例如 fund-admin/accrual-schedule）。代理包通过 scripts/sync-agent-skills.py 重新同步（12 份副本）。 - 4 个 hooks/hooks.json 是 `[]`；加载器要求 JSON 对象。改为 `{ "hooks": {} }`——investment-banking 已使用的形式，且同步干净。 - partner-built/spglobal 在 plugin.json 内联和 .mcp.json 中都定义了 `spglobal` MCP 服务器（相同）。删除内联副本； .mcp.json 是规范位置。 scripts/check.py：OK——80 个文件，0 个问题。 Co-authored-by: Jake Marsh

无版本号 2026-05-19

fix(ci)：plugin-validate 缓存修复 + msft-365 README 更新 (#239) * fix(ci)：缓存 claude 二进制目录，而不仅是悬空符号链接 ~/.local/bin/claude 是指向 ~/.local/share/claude/versions/ 的符号链接。仅缓存符号链接会在缓存命中时恢复一个悬空链接，因此 `claude` 失败并报退出码 127。也缓存版本化目录并提升缓存键（-v2）以丢弃损坏的已保存条目。 * docs(claude-for-msft-365-install)：添加 update + bootstrap 部分、调试命令行

无版本号 2026-05-18

fix(plugins)：修复损坏的 hooks.json + 添加 plugin-validate CI (#232) fix(plugins)：hooks.json 必须是 {"hooks": {}} 而非 []；添加 plugin-validate CI private-equity、financial-analysis、 equity-research 和 wealth-management 中的空数组 hooks.json 导致这些插件加载失败（"Hook load failed: expected object, received array"）。在全部四个中将 [] 替换为最小有效的 {"hooks": {}} 对象。添加 plugin-validate 工作流，在每个 PR 和 push 上对市场 manifest 和每个插件运行官方 `claude plugin validate`，以便格式错误的 manifest 在 CI 中失败，而非到达用户。CLI 从官方二进制渠道安装并缓存，以固定版本为键，因此热缓存完全跳过下载。

无版本号 2026-05-15

feat(repo)：插件版本升级钩子 + CI 兜底；claude-in-office Wef 侧载调试 (#208) * feat(repo)：插件版本升级钩子 + CI 兜底，修复安装文档/远程 * docs(claude-in-office)：添加 Wef 注册表 + wef-folder 侧载（Windows + macOS）用于本地调试 * ci：使用 actions/checkout@v4 而非固定 SHA * docs(claude-in-office)：将侧载清理限定到特定 manifest，而非 wef 文件夹 * docs(claude-in-office)：将缓存清除限定到带保护的 wef 内容，而非 rm -rf caches/wef 目录 * docs(claude-in-office)：按加载项 Id 定位缓存清除，保持 wef 中其他加载项不变 * feat(claude-in-office)：添加 clear-addin-cache 脚本（mac/win），按 ID 定位，默认 dry-run * fix(claude-in-office)：Windows 侧载清理基于注册表，ID 优先；直接编辑（不使用 office-addin-dev-settings）；记录已部署缓存注意事项 * docs(claude-in-office)：澄清按 ID 精准删除本地/侧载 manifest 是安全的；MS 警告仅适用于已部署缓存 * feat(claude-in-office)：添加 sideload-addin 脚本（mac/win），由 ID 派生，默认 dry-run；debug.md 指向脚本对 * feat(claude-in-office)：侧载直接安装（去掉 dry-run）；dry-run 仅保留在破坏性的 clear-addin-cache 上 * docs(claude-in-office)：将清除后重启应用设为明确步骤，而非埋没的一行

无版本号 2026-05-15

docs(claude-in-office)：澄清 entra_scope——多 scope 支持，更宽松的验证 (#195) 加载项现在接受 entra_scope 为逗号/空白分隔的列表，并且不再要求 URI 形状的值（Entra 验证 scope 语法，而非构建脚本）。更新文档和 build-manifest 验证以匹配： - build-manifest.mjs：entra_scope 模式放宽为任意非空白字符串； graph_client_id 配对检查不变。 - manifest.md：记录多 scope 列表语法和同资源约束；澄清构建脚本强制执行配对，而非格式。 - bootstrap.md：注明 scp 是空格分隔的列表，可包含多个 scope。 - debug.md：添加 Silent SSO / Entra 令牌失败故障排除部分（AADSTS50194、entra_scope-without-graph_client_id、silent-then-popup）。

无版本号 2026-05-09

feat(claude-in-office)：添加 disabled_features manifest 参数 (#154)

无版本号 2026-05-09

docs(claude-in-office)：记录 allow_1p manifest 参数 (#153) * docs(claude-in-office)：记录 allow_1p manifest 参数 * chore(claude-in-office)：将插件版本升级到 0.1.1

无版本号 2026-05-07

feat(claude-in-office)：Outlook manifest 支持 (#127) build-manifest.mjs 现在接受 host 参数（office | outlook）。 outlook host 获取 manifest-outlook-3p.xml，它使用 Microsoft 的 MailApp schema，无法与 Excel/Word/PowerPoint 使用的 TaskPaneApp manifest 共享文件。 - URL_SLOTS 正则现在为 /g，因此所有三个 Outlook 任务窗格 URL 条目（FormSettings + V1_0 + V1_1 Resources）都会收到配置参数，而非仅第一个匹配。 - 新增 graph_client_id 键，供自带 Entra 应用用于 Microsoft Graph 而非同意 Anthropic 多租户应用的组织使用。 - 带 outlook host 的 aws_* 键快速失败：Outlook 目前不支持 Bedrock。 - consent.md 增加 Outlook Graph 管理员同意 URL（Mail.ReadWrite、 Calendars.Read、People.Read、User.Read、offline_access）以及自带 Entra 应用的替代方案。 - manifest.md 和 setup.md 记录 host 参数、按 host 的文件拆分，并引导管理员在生成 Outlook manifest 之前完成同意步骤。

无版本号 2026-05-05

重构仓库并添加命名代理 (#81) - 将垂直领域从仓库根目录移动到 plugins/vertical-plugins/，将合作伙伴插件移动到 plugins/partner-built/ - 在 plugins/agent-plugins/ 下添加 10 个命名、自包含的代理插件（Pitch Agent、Market Researcher、Earnings Reviewer、Model Builder、 Meeting Prep、GL Reconciler、Month-End Closer、Statement Auditor、 Valuation Reviewer、KYC Screener）——每个都捆绑自己的技能，因此可独立安装 - 添加 managed-agent-cookbooks/（每个代理一个），包含子代理隔离和用于 /v1/agents 部署的引导示例 - 添加 fund-admin 和 operations 垂直领域，以便 finance-ops/onboarding 代理提供真实的领域技能 - 添加 scripts/（check.py manifest lint、sync-agent-skills.py、 deploy-managed-agent.sh、orchestrate.py 参考循环、 test-cookbooks.sh） - 添加 .github/workflows/secret-scan.yml（gitleaks + 内部引用 grep） - 将代理工具授权收紧为仅声明的 MCP——任何代理中都没有 Bash、WebFetch 或未声明的 mcp__* 引用 - 向 README 添加 not-investment-advice 免责声明 - 将 claude-in-office 重命名为 claude-for-msft-365-install（内容不变）

无版本号 2026-04-30

feat(claude-in-office)：添加 entra_scope manifest 参数用于访问令牌引导认证 (#79) * feat(claude-in-office)：添加 entra_scope manifest 参数用于访问令牌引导认证 * docs(claude-in-office)：注明 entra_scope 资源应用的 accessTokenAcceptedVersion

无版本号 2026-04-30

docs(claude-in-office)：记录用于 BYO Entra 应用的 graph_client_id manifest 参数 (#78)

无版本号 2026-04-23

docs(claude-in-office)：记录 otlp_resource_attributes 配置键 (#73) 将新的 `otlp_resource_attributes` 键（逗号分隔的 k=v，格式与 OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES 相同）添加到： - build-manifest.mjs KEYS 验证器 - manifest.md / bootstrap.md 遥测部分 - update-user-attrs.md 键表与 anthropics/office-agent OA-336 配对。

无版本号 2026-04-17

feat(manifest)：添加 inference_headers 配置键 (#68) 加载项附加到其发送到所配置网关的每个请求的额外 HTTP 头的 JSON 对象。让企业网关无需前置注入头的代理即可接收会计或路由标签。 - build-manifest.mjs：KEYS 验证器条目 - manifest.md / bootstrap.md / update-user-attrs.md：记录示例和保留头列表

无版本号 2026-04-15

fix(manifest)：不区分大小写地接受 gateway_auth_header 和 gateway_api_format (#65)

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